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title: "Gerir clientes"
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updated: 2026-11-09
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# Gerir clientes

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>Um cliente pode ser sincronizado a partir do seu software de faturação, criado manualmente ou enviado pela API. Verifique a origem antes de alterar a identidade: num cliente sincronizado, a janela <strong>Editar o cliente</strong> abre apenas em modo de leitura e indica o software onde corrigir o dado. As etiquetas, contactos, meio de pagamento, site e estados operacionais gerem-se depois na Billabex.</p></section>

## Resultado esperado

O cliente tem identidade única, origem compreendida e contactos ou etiquetas úteis ao acompanhamento.

## Antes de começar

- Procure variantes do nome antes de criar um cliente.
- Identifique se o dado vem de um software ligado, da API ou de introdução manual.

## Procedimento

1. Em **Clientes**, procure o cliente pelo nome ou pela referência de cliente. As vistas **A receber**, **Em atraso** e **Todos**, o filtro **Estado dos lembretes** e a ordenação de cada coluna ajudam a encontrá-lo.
2. Na respetiva **Síntese**, a linha **Atualizado a partir de** indica o software de origem. Sem esta linha, o cliente foi criado na Billabex.
3. Num cliente manual, abra o menu de opções (⋮) da ficha, escolha **Editar**, corrija as informações necessárias e guarde. Para criar um, clique em **Adicionar um cliente** na lista e introduza o nome e a moeda.
4. Num cliente sincronizado, corrija a origem e aguarde a importação em vez de manter duas versões.
5. Adicione depois [os contactos do cliente](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/adicionar-alterar-desativar-contacto/) e as respetivas etiquetas e verifique se os documentos continuam no cliente correto.

## O que faz a Billabex

A Billabex conserva uma referência de origem única no cliente sincronizado. O mesmo cliente não pode estar ligado simultaneamente a dois softwares. [As etiquetas de classificação](https://www.billabex.com/pt/ajuda/integracoes-definicoes/gerir-etiquetas/) são criadas por um administrador em **Definições** e depois **Etiquetas**; qualquer membro pode depois atribuí-las. Na lista, assinale vários clientes para agir de uma só vez: [suspender ou retomar os lembretes](https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/suspender-retomar-cobrancas/), adicionar ou retirar etiquetas, enviar o portal do cliente, exportar a seleção em Excel ou eliminar. A seleção, até 500 linhas, mantém-se de uma página, ordenação ou filtro para outro, e um resumo indica antes da confirmação as linhas processadas e as excluídas. As listas de faturas oferecem a mesma seleção para **Marcar como pagas**, **Alterar o vencimento** ou **Excluir dos lembretes**; uma fatura gerida por um software ligado, já paga ou com plano de pagamento é excluída consoante a ação. Cada coluna destas tabelas pode ser ordenada. A fusão de duplicados não é proposta na aplicação: é uma operação controlada que reatribui documentos e histórico.

## Se o resultado não for o esperado

- Não elimine um cliente apenas por parecer vazio durante uma sincronização. Num cliente sincronizado, a eliminação exclui-o também da sincronização, sem eliminar nada no seu software.
- Dois clientes com documentos diferentes exigem verificação antes de uma fusão.
- Se o nome regressar após uma alteração, é a origem que tem de ser corrigida.