---
title: "Compreender as notas de crédito e as suas imputações"
canonical: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/notas-credito-imputacoes/
lang: pt
alternate: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/comprender-los-abonos-y-sus-imputaciones.md
alternates:
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/notas-credito-imputacoes.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/comprender-los-abonos-y-sus-imputaciones.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/note-di-credito-e-imputazioni.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/avoirs-imputations.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/creditnotas-en-verrekening.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/gutschriften-und-ihre-zuordnung-verstehen.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/korekty-i-ich-przypisywanie.md
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/credit-notes-allocations.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Compreender as notas de crédito e as suas imputações

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>Uma nota de crédito reduz um crédito quando uma imputação a associa a uma fatura do mesmo cliente. O montante disponível tem em conta os reembolsos e as imputações já aplicados. A nota passa de <strong>Não imputada</strong> a <strong>Parcialmente imputada</strong> e depois a <strong>Imputada</strong> quando nada resta. Em paralelo, a fatura reduz o saldo e pode ficar paga mesmo sem novo recebimento bancário.</p></section>

## Resultado esperado

Cada imputação associa a nota de crédito correta à fatura correta e os dois saldos diminuem pelo mesmo montante.

## Antes de começar

- Verifique se a fatura e a nota de crédito pertencem ao mesmo cliente.
- Identifique o montante disponível na nota e o restante na fatura.

## Procedimento

1. Abra a nota de crédito a partir do separador **Notas de crédito** do cliente e verifique os montantes total, reembolsado, imputado e restante.
2. Numa nota de crédito sincronizada, faça a imputação, ou conciliação, no seu software de faturação: [a sincronização do software ligado](https://www.billabex.com/pt/ajuda/integracoes-definicoes/acompanhar-reiniciar-reparar-sincronizacao/) transpõe-na para a Billabex.
3. Numa integração pela API ou com um assistente de IA ligado por MCP, crie a imputação com um montante positivo que não ultrapasse nem o disponível da nota nem o restante da fatura.
4. Verifique a imputação no detalhe da nota de crédito, em **Montante alocado**, e no da fatura, em **Notas de crédito imputadas**.
5. Verifique os novos estados, incluindo [o estado de pagamento da fatura](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/faturas-estados/), e o **Cálculo do saldo** do cliente, onde as **Notas de crédito ainda não imputadas** continuam destacadas.
6. Para indicar a origem da nota de crédito, preencha a **Fatura de origem** na criação ou no detalhe, procurando entre as faturas do cliente, incluindo as já pagas.

## O que faz a Billabex

A imputação é coordenada nos dois documentos para que a fatura e a nota de crédito tenham a mesma afetação. A sua eliminação repõe os montantes restantes e pode reativar um crédito anteriormente coberto. A Billabex nunca imputa uma nota de crédito por iniciativa própria: uma nota não imputada reduz o saldo do cliente sem reduzir uma fatura específica.

A **Fatura de origem** é uma ligação documental, distinta da imputação: indica de onde vem a nota sem alterar qualquer saldo, montante ou estado. Várias notas de crédito podem indicar a mesma fatura e a ligação continua editável numa nota sincronizada.

## Se o resultado não for o esperado

- Uma imputação entre clientes diferentes é recusada.
- Uma nota reembolsada ou já utilizada não pode ser reutilizada integralmente.
- Indicar uma fatura de origem não reduz o saldo: a imputação continua a ser necessária se o crédito se destinar a essa fatura.
- «Fatura de origem indisponível» significa que a fatura associada foi entretanto eliminada; a ligação é conservada.
- Se um documento sincronizado mudar na origem, aguarde a limpeza das imputações sem documento correspondente antes de tentar novamente.
- Se a diferença resultar de um pagamento mal introduzido numa fatura manual, consulte [a correção do montante pago](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/corrigir-montante-pago-fatura-manual/).