--- title: "Partilhar o portal do cliente de uma conta" canonical: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/partilhar-portal-cliente/ lang: pt alternate: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md alternates: es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/compartir-el-portal-de-cliente-de-una-cuenta.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/condividere-portale-cliente.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/kundenportal-eines-kontos-teilen.md nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/klantportaal-delen.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/partager-portail-client.md pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/partilhar-portal-cliente.md en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/share-customer-portal.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/udostepnij-portal-klienta.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Partilhar o portal do cliente de uma conta

Em resumo

Cada cliente pode ter uma ligação de portal, gerida no painel Portal do cliente da respetiva Síntese. Envie-a por email a partir da Billabex ou copie-a. O cliente abre-a sem conta nem palavra-passe para ver e descarregar as faturas e notas de crédito em acompanhamento, bem como os seus dados de pagamento se não pagar por débito direto. A ligação é válida até ser regenerada.

## Resultado esperado O cliente tem uma ligação que apresenta os documentos atualizados do acompanhamento e sabe como retirar-lhe esse acesso. ## Antes de começar - Verifique se as faturas têm PDF na Billabex: uma fatura sem PDF continua listada, mas sem possibilidade de descarregar. - Confirme [o meio de pagamento do cliente](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/indicar-meio-pagamento/): nem IBAN nem documento bancário são propostos a clientes com débito direto. - Escolha quem recebe a ligação. Qualquer pessoa que a possua vê os documentos deste cliente. - O email do portal é enviado pelo seu agente: se os seus clientes ainda não o conhecem, consulte [como apresentar o seu agente aos clientes](https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/apresentar-agente-clientes/). ## Procedimento 1. Abra a ficha do cliente, separador **Síntese**. 2. No painel **Portal do cliente**, clique em **Enviar ao cliente**. O rascunho assinala os contactos que recebem os lembretes; escolha os destinatários, a **Língua do email** (francês, inglês ou espanhol), o assunto e a mensagem e releia a pré-visualização. 3. Clique em **Enviar a** seguido do número de contactos. O botão de acesso aos documentos («Consulter mes documents» na versão francesa) e a assinatura do agente são acrescentados por baixo da mensagem. A ligação é criada no envio, se ainda não existir. 4. Para a transmitir pessoalmente, clique em **Criar a ligação** e depois em **Copiar a ligação**; **Ver a página** mostra o que o cliente verá. 5. Para retirar o acesso a um antigo contacto, clique em **Regenerar a ligação**, escreva a palavra de confirmação apresentada na interface (na versão francesa, «régénérer») e clique em **Enviar a nova ligação** para os interlocutores adequados. Para vários clientes de uma só vez, assinale-os na lista **Clientes** e escolha **Enviar o portal**: cada cliente recebe o seu próprio email, com a sua própria ligação, dirigido aos contactos que recebem os respetivos lembretes. O resumo exclui os clientes sem destinatário contactável, aqueles cujos destinatários dos lembretes estão por confirmar, os classificados como perda e os que o receberam há menos de 7 dias; **Incluir mesmo assim** reintegra estes últimos. A coluna **Portal enviado** indica o último envio. ## O que faz a Billabex A página apresenta a organização, o agente e o respetivo endereço de email, seguidos dos documentos abrangidos pelos lembretes: faturas em atraso enquanto houver atraso em dívida, caso contrário faturas por vencer, e [notas de crédito ainda disponíveis](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/notas-credito-imputacoes/). Cada fatura indica o atraso e, com plano de pagamento, cada prestação com o valor por pagar. Um bloco **Como pagar** indica o montante restante em dívida e, para um cliente que paga por transferência, o IBAN e o BIC registados para a sua organização, a referência a indicar e o seu documento bancário (RIB). A lista é recalculada em cada visita, sem novo envio. O cliente apresenta cada PDF na página com **Ver** ou descarrega-o. A página aparece na língua do navegador, em francês, inglês ou espanhol, e memoriza a escolha que o cliente fizer. Não é indexada pelos motores de pesquisa e não permite pagamentos online nem declarações. O email do portal é enviado pelo seu agente e registado no histórico do cliente; não adia o próximo lembrete. Nunca é enviado a um cliente que tenha pedido o fim dos lembretes ou que seja objeto de um processo judicial ou coletivo. Quando as faturas e o documento bancário tornariam um lembrete demasiado pesado para o correio do cliente, este inclui a ligação por baixo da mensagem em vez dos anexos e não menciona documentos «em anexo». A criação, a regeneração e o envio da ligação aparecem no registo de auditoria, e o painel apresenta a data e os destinatários do último envio. A Billabex não acompanha as consultas: não consegue dizer se o cliente leu os documentos. A secção **Histórico** apresenta faturas liquidadas e notas de crédito totalmente imputadas ou reembolsadas, **emitidas nos últimos 12 meses**. O período depende da data de emissão, não da data de pagamento. As faturas excluídas dos lembretes não aparecem. A lista apresenta no máximo os 100 documentos mais recentes e indica se está limitada. Cada PDF disponível é descarregado separadamente: o histórico não entra nos totais do acompanhamento. O estado liquidado reflete os seus dados, sem constituir por si só prova de pagamento. ## Se o resultado não for o esperado - **«Esta ligação já não está disponível»**: foi regenerada. Envie a ligação atual com **Enviar ao cliente**. - **Faixa num envio anterior**: a ligação foi regenerada depois desse email, que os seus contactos já não podem utilizar. Clique em **Enviar a nova ligação**. - **Lista de acompanhamento vazia**: não há documentos em acompanhamento; consulte também o Histórico. Não significa que todas as faturas estejam pagas. - **«Documento indisponível»**: a fatura não tem PDF na Billabex. Adicione-o ou verifique a sincronização do software de faturação. - **Um contacto desativado continua a aceder**: desativá-lo não retira a sua cópia da ligação. Regenere-a. - **Um endereço não pode ser assinalado**: está em falha ou não é contactável. Corrija-o no separador **Contactos**. - **«Demasiadas tentativas»**: o cliente deve aguardar um minuto antes de tentar novamente.