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title: "Convidar e gerir membros"
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  en: https://www.billabex.com/en/help/integrations-settings/invite-manage-members.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/integrations-parametres/inviter-gerer-membres.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/integraties-instellingen/leden-uitnodigen-en-beheren.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/integrationen-einstellungen/mitglieder-einladen-und-verwalten.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/integracje-ustawienia/zapraszaj-czlonkow-i-zarzadzaj-zespolem.md
updated: 2026-11-09
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# Convidar e gerir membros

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>A Billabex só é acessível por convite. Em <strong>Definições > Membros</strong>, um administrador convida um ou vários endereços profissionais e escolhe o respetivo papel: <strong>Colaborador</strong> para o trabalho diário, <strong>Administrador</strong> para gerir acessos, definições, software ligado e etiquetas. Um convite é válido durante sete dias. Retire um acesso assim que uma pessoa deixe de precisar de ver os clientes, tarefas ou mensagens.</p></section>

## Resultado esperado

A lista reflete as pessoas autorizadas com o papel correto e cada convite pendente corresponde a uma necessidade real.

## Antes de começar

- Tenha o papel **Administrador**: um colaborador vê a lista de membros, mas não pode convidar nem alterar papéis.
- Confirme o endereço e a necessidade de acesso com a pessoa em causa.
- Nunca utilize uma caixa de correio partilhada para vários utilizadores Billabex.

## Procedimento

1. Abra **Definições > Membros**, no grupo **Organização**, e releia os membros, os respetivos papéis e os convites pendentes. O quadro **Quem pode fazer o quê** recorda o que cada papel permite.
2. Clique em **Convidar um membro**, introduza um ou vários **Endereços de email** separados por vírgulas e escolha o **Papel**. **Colaborador** é proposto por predefinição.
3. Clique em **Convidar**: cada pessoa recebe a sua própria ligação.
4. Peça-lhe que abra a ligação com esse mesmo endereço. Um novo utilizador cria a conta com o nome próprio, o apelido e uma palavra-passe e verifica depois o email; um utilizador já registado adere diretamente à organização.
5. Para um convite sem resposta, abra o menu da respetiva linha e escolha **Reenviar o convite** ou **Cancelar o convite**.
6. Para alterar um papel, escolha **Nomear administrador** ou **Passar a colaborador** no menu do membro. Para uma saída, escolha **Retirar o acesso**.

## O que faz a Billabex

A criação de uma conta exige um convite válido: sem ligação de convite, a página de registo apenas propõe pedir acesso. Um convite mantém o papel escolhido até ser aceite e expira ao fim de sete dias; um reenvio cria uma nova ligação, válida durante sete dias. A adesão de um novo utilizador é concluída após a verificação do email, por vezes com um breve atraso de apresentação.

Os papéis aplicam-se da mesma forma na aplicação, na API pública e no servidor MCP. Para um assistente de IA, combinam-se com [as permissões de leitura e escrita](https://www.billabex.com/pt/ajuda/billabex-com-ia/permissoes-leitura-escrita/). Um administrador gere os dados bancários, os membros e os respetivos papéis, as definições da organização, o software ligado e as etiquetas. Um colaborador consulta os clientes e gere no dia a dia os lembretes e a [lista de tarefas](https://www.billabex.com/pt/ajuda/tarefas-mensagens/compreender-lista-tarefas/). A pessoa cujo papel muda é avisada por email, salvo se tiver feito a alteração ela própria. Uma organização mantém sempre pelo menos um membro e pelo menos um administrador. Cada utilizador encontra as suas organizações e o seu papel em **A minha conta > Organizações**.

## Se o resultado não for o esperado

- A ligação indica que o convite expirou: reenvie-o em **Definições > Membros**.
- Se um convite tiver sido enviado para o endereço errado, cancele-o e crie outro.
- Uma ligação aberta noutra sessão pede a mudança de utilizador antes de continuar.
- O botão **Convidar um membro** não aparece: é colaborador, peça a um administrador.
- Se for o único administrador, não pode sair da organização nem passar a colaborador: nomeie primeiro outro administrador. Se for o único membro, escreva ao suporte.
- Após uma saída, verifique também o software ligado e as aplicações que essa pessoa administrava. [As boas práticas de segurança dos acessos](https://www.billabex.com/pt/ajuda/integracoes-definicoes/seguranca-acessos-boas-praticas/) detalham esta revisão.