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title: "Gerir etiquetas"
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  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/integrationen-einstellungen/tags-verwalten.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/integracje-ustawienia/zarzadzaj-tagami.md
updated: 2026-11-09
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# Gerir etiquetas

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>As etiquetas são referências livres para classificar os seus clientes. Cada etiqueta pertence à sua organização: um administrador cria-a, muda-lhe o nome ou a cor, ou elimina-a em <strong>Definições > Etiquetas</strong>. Qualquer membro atribui ou retira uma etiqueta na ficha de um cliente ou em vários clientes selecionados. Uma etiqueta nunca suspende os lembretes e nunca é atribuída automaticamente.</p></section>

## Resultado esperado

Os seus clientes têm as referências adequadas e nenhuma etiqueta é confundida com uma regra de lembrete.

## Antes de começar

- Defina uma utilização clara para cada nova etiqueta.
- Verifique se uma etiqueta existente já cobre a necessidade.
- Criar, editar ou eliminar uma etiqueta exige o papel **Administrador**; atribuir uma etiqueta existente está ao alcance de todos os membros.

## Procedimento

1. Abra **Definições > Etiquetas**, no grupo **Organização**, para consultar a lista.
2. Clique em **Criar uma etiqueta**, introduza a **Designação**, escolha a **Cor** e depois **Criar a etiqueta**.
3. Para mudar o nome ou a cor de uma etiqueta, clique no respetivo distintivo ou em **Editar** e guarde.
4. Na [ficha de um cliente](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/gerir-contas-clientes/), utilize **Adicionar uma etiqueta** para a atribuir, ou retire-a a partir do respetivo distintivo.
5. Para vários clientes, assinale-os na lista **Clientes**, clique em **Etiquetas** na barra de ações, escolha as etiquetas e depois **Aplicar**.
6. Para eliminar uma etiqueta, escolha **Eliminar** no menu da respetiva linha: a confirmação indica quantos clientes a têm.

## O que faz a Billabex

Já não existem etiquetas predefinidas comuns a todas as organizações: cada etiqueta pertence à sua e edita-se como as restantes. Uma nova organização recebe cinco etiquetas iniciais com nomes na língua da organização (francês, inglês ou espanhol), correspondentes a acompanhamento humano, promessa de pagamento, processo coletivo, litígio e pedido de nota de crédito, que pode renomear ou eliminar. O nome de uma etiqueta é o texto introduzido: não é traduzido conforme a língua da interface de cada membro. As etiquetas de cada cliente figuram também na [exportação Excel das faturas](https://www.billabex.com/pt/ajuda/relatorios-analises/exportar-faturas-excel/).

Nenhuma etiqueta é atribuída automaticamente, e atribuir ou retirar uma etiqueta não tem qualquer efeito nos lembretes. Eliminar uma etiqueta retira-a definitivamente de todos os clientes que a têm.

## Se o resultado não for o esperado

- O botão **Criar uma etiqueta** ou **Editar** não aparece: é colaborador, peça a um administrador.
- Para parar o agente, suspenda os lembretes do cliente em vez de acrescentar uma etiqueta.
- Uma etiqueta retirada por engano de vários clientes é reposta com **Anular**, na mensagem que confirma a atualização.
- Evite duas etiquetas com nomes que descrevam a mesma situação.