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title: "Conhecer a Billabex"
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updated: 2026-11-09
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# Conhecer a Billabex

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>A Billabex reúne o acompanhamento dos seus clientes, o trabalho do seu agente e as decisões que lhe cabem. A navegação leva ao <strong>Início</strong>, às <strong>Tarefas</strong>, às <strong>Mensagens</strong>, aos <strong>Clientes</strong>, ao <strong>Desempenho</strong> e às <strong>Definições</strong>. Percorra-os por esta ordem para saber onde verificar uma fatura, responder ao seu agente e reler as conversas, sem alterar os dados.</p></section>

## Resultado esperado

Sabe encontrar um cliente, uma tarefa a tratar e uma mensagem através da navegação da sua organização.

## Antes de começar

- O seu endereço de correio eletrónico foi verificado e já pertence a uma organização na Billabex.
- Se a sua conta dá acesso a vários espaços, selecione a organização correta.

## Procedimento

1. Abra o **Início**: apresenta o saldo em dívida líquido, a antiguidade de saldos, a atividade do seu agente e **As suas tarefas a tratar**. Leia estas referências sem tentar interpretá-las todas de imediato.
2. Abra **Clientes**, escolha um cliente e [percorra os separadores da respetiva ficha](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/compreender-visao-cliente-360/): **Síntese**, **Mensagens**, **Tarefas**, **Contactos**, **Faturas**, **Notas de crédito** e **Histórico**.
3. Abra **Tarefas** para [distinguir os pedidos que aguardam a sua resposta](https://www.billabex.com/pt/ajuda/tarefas-mensagens/compreender-lista-tarefas/) das tarefas já tratadas. O número apresentado junto do menu conta as que exigem uma ação.
4. Abra **Mensagens**: o separador **Recebidas** mostra as respostas dos seus clientes, **Enviadas** as mensagens já enviadas e **Agendadas** os próximos envios.
5. Utilize **Pesquisar** para encontrar diretamente um cliente, uma fatura ou uma mensagem e consulte os guias detalhados antes de alterar um dado.

## O que faz a Billabex

A Billabex reúne as faturas, as notas de crédito, os contactos, as mensagens e as tarefas de um mesmo cliente. O seu agente, cujo nome próprio e apelido aparecem na barra lateral, utiliza este contexto para preparar as ações. Uma tarefa assinala as situações em que é necessária uma decisão ou informação de uma pessoa. Para acompanhar um saldo desde o vencimento até ao pagamento, consulte [o percurso do atraso ao recebimento](https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/atraso-pagamento-recebimento/).

Se estiver a configurar a organização, siga depois a [lista de verificação de arranque](https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/lista-verificacao-arranque/).

## Se o resultado não for o esperado

- Um ecrã vazio pode simplesmente indicar que ainda não foram sincronizados dados para a organização.
- Se faltar um cliente que esperava encontrar, verifique primeiro o estado do software ligado e a data da última sincronização em **Definições**.
- Se a navegação não mostrar a organização esperada, confirme [o endereço utilizado para aceitar o convite](https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/criar-conta-iniciar-sessao/).