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title: "Lista de verificação do arranque"
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updated: 2026-11-09
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# Lista de verificação do arranque

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>O arranque está concluído quando o acesso, os papéis, o agente, a ligação e os dados foram verificados. Confira depois os contactos, as definições de <strong>Definições</strong> e depois <strong>Agente</strong> e os membros que tratarão as tarefas. Faça esta verificação em alguns clientes reais antes de deixar o agente continuar: permite identificar mais depressa uma empresa de origem errada ou dados em falta.</p></section>

## Resultado esperado

Cada ponto está validado e pelo menos um cliente de teste pode ser acompanhado sem faltar informação essencial.

## Antes de começar

- Designe um administrador responsável pela verificação inicial.
- Prepare uma pequena amostra de clientes representativa dos casos habituais.

## Procedimento

1. Confirme que cada membro utiliza o próprio convite, acede à organização correta e tem [o papel de membro adequado](https://www.billabex.com/pt/ajuda/integracoes-definicoes/convidar-gerir-membros/): **Administrador** para os dados bancários, os membros, as definições, as ligações e as etiquetas, **Colaborador** para o trabalho diário com os clientes, os lembretes e as tarefas.
2. Verifique a identidade do agente na barra lateral e, em **Definições** e **Agente**, o **Primeiro lembrete**, o **Montante mínimo de lembrete** e as línguas utilizadas.
3. Em **Software ligado**, confira se a ligação aponta para a empresa correta e não apresenta **Nova autorização necessária**.
4. Nos clientes de teste, compare contactos, faturas, notas de crédito, pagamentos, moedas e saldos com a origem.
5. Identifique clientes em pausa, tarefas abertas e mensagens já agendadas em **Mensagens**.
6. Convide em **Definições** e **Membros** os colegas que responderão às tarefas e explique-lhes onde encontrar o contexto.
7. Valide o arranque apenas depois de corrigir as diferenças observadas na amostra.

## O que faz a Billabex

A Billabex separa [a autorização da ligação ao seu software](https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/ligar-software-faturacao/), a sincronização dos dados e o trabalho do agente. Esta lista verifica os três níveis por ordem para que um software ligado ativo não seja confundido com [um cliente pronto para lembretes](https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/preparar-primeiro-lembrete/). As definições reservadas aos administradores continuam visíveis em modo de leitura para os colaboradores.

Concluídas estas verificações, [apresentar o seu agente aos clientes](https://www.billabex.com/pt/ajuda/primeiros-passos/apresentar-agente-clientes/) antes dos primeiros lembretes limita as dúvidas sobre as mensagens dele.

## Se o resultado não for o esperado

- Bloqueie o arranque se a empresa de origem, a moeda ou os saldos não corresponderem.
- Resolva um erro de ligação antes de analisar clientes ausentes.
- Guarde as referências dos clientes de teste para reproduzir exatamente as diferenças com o suporte.