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title: "Preparar o primeiro lembrete de pagamento"
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updated: 2026-11-09
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# Preparar o primeiro lembrete de pagamento

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>Antes do primeiro lembrete, abra a ficha do cliente e verifique se existe um contacto acessível, uma fatura utilizável e um saldo em dívida. Confira o vencimento, as notas de crédito ou os pagamentos já registados e depois a <strong>Próxima ação do agente</strong> na <strong>Síntese</strong>. O agente não envia nada quando uma pausa, dados em falta, um limiar não atingido ou uma tarefa bloqueiam o cliente.</p></section>

## Resultado esperado

O cliente tem os dados necessários e a próxima ação do agente é coerente com o vencimento e o saldo restante.

## Antes de começar

- A primeira sincronização deve ter importado o cliente e os respetivos documentos.
- Identifique o contacto de faturação que deve receber as mensagens.

## Procedimento

1. Abra a ficha do cliente e verifique o **Saldo total**, a parte em atraso e a fatura que justifica o lembrete no separador **Faturas**.
2. Confira o vencimento, o montante pago e as notas de crédito imputadas para evitar um lembrete injustificado.
3. No separador **Contactos**, confirme o endereço de correio eletrónico, a língua e o destinatário a utilizar. Um endereço recusado apresenta o distintivo **Email inválido**.
4. Na **Situação do cliente**, verifique se nenhuma pausa, alerta BODACC relativo a um processo coletivo francês ou tarefa pendente impede o agente de agir, e se a opção **Não enviar lembretes antes do vencimento** está assinalada. A monitorização BODACC cobre apenas as empresas francesas.
5. Leia a **Próxima ação do agente**: data do próximo lembrete, **Primeiro lembrete possível a partir de** uma determinada data, ou motivo da ausência de lembrete. Corrija primeiro os dados incoerentes em vez de forçar o envio.

## O que faz a Billabex

O agente prepara a ação com base no saldo, na antiguidade das faturas, nas conversas anteriores e nas definições da sua organização, nomeadamente [o prazo do primeiro lembrete](https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/quando-agente-comeca-agenda-lembrete/) e o montante mínimo de lembrete. Se a sua organização tiver pedido para aprovar o primeiro contacto com cada cliente, uma tarefa pede-lhe que o autorize antes de qualquer redação. Quando pede ao agente que escreva a partir de uma tarefa, ele prepara o email sem o enviar: consulte como [rever um email antes do envio](https://www.billabex.com/pt/ajuda/tarefas-mensagens/aprovar-email-preparado/). O agente suspende o acompanhamento ou pede intervenção quando o contexto não permite um lembrete seguro.

## Se o resultado não for o esperado

- Se não houver um próximo lembrete, procure uma pausa ativa, um pagamento previsto ou anunciado, uma tarefa aberta ou um montante abaixo do limiar de lembrete (consulte [as causas da ausência de lembrete](https://www.billabex.com/pt/ajuda/resolver-problemas/nenhum-lembrete-enviado/)).
- Um montante incorreto proveniente do seu software ligado deve ser corrigido na origem e depois sincronizado novamente.
- Um contacto inválido deve ser [corrigido, substituído ou desativado](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/adicionar-alterar-desativar-contacto/) antes de enviar lembretes ao cliente.