--- title: "Compreender a lista de tarefas" canonical: https://www.billabex.com/pt/ajuda/tarefas-mensagens/compreender-lista-tarefas/ lang: pt alternate: https://www.billabex.com/es/ayuda/tareas-mensajes/comprender-la-lista-de-tareas.md alternates: pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/tarefas-mensagens/compreender-lista-tarefas.md es: https://www.billabex.com/es/ayuda/tareas-mensajes/comprender-la-lista-de-tareas.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/attivita-messaggi/comprendere-elenco-attivita.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/taches-messagerie/comprendre-liste-taches.md nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/taken-berichten/takenlijst-begrijpen.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/aufgaben-nachrichten/die-aufgabenliste-verstehen.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/zadania-wiadomosci/poznaj-liste-zadan.md en: https://www.billabex.com/en/help/tasks-messaging/understand-task-list.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Compreender a lista de tarefas

Em resumo

A página Tarefas abre no separador Ação necessária, ordenado pelo saldo do cliente; Todas as tarefas mostra primeiro as mais recentes, e cada separador apresenta o total. O estado indica quem deve agir: Ação necessária para si, Em curso enquanto o agente trata a sua resposta, Em espera se a adiou, e depois Encerrada, Cancelada ou Lida.

## Resultado esperado Distingue [as tarefas que aguardam a sua intervenção](https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/intervencao-humana/) das que o agente já está a tratar e sabe qual abrir primeiro. ## Antes de começar - Selecione a organização correta antes de percorrer a lista. - Utilize a pesquisa e os filtros (estado, [tipo de tarefa](https://www.billabex.com/pt/ajuda/tarefas-mensagens/tipos-pedidos-agente/), cliente, etiquetas do cliente, saldo, datas) para reduzir um volume elevado. ## Procedimento 1. Abra **Tarefas**: aparece o separador **Ação necessária**, cujo total corresponde à indicação no menu lateral. 2. Leia cada linha: título da tarefa (um verbo e o respetivo objeto, por exemplo «Decidir o seguimento após os lembretes»), **Estado**, distintivo do tipo, **Cliente**, **Etiquetas do cliente**, **Saldo do cliente**, **Aberta** e **Atualizada**. 3. Se necessário, ordene clicando no cabeçalho de uma coluna. Pesquisa, ordenação e filtros mantêm-se ao mudar de separador. 4. Abra uma linha: o cabeçalho do painel indica a posição na lista, o estado e há quantos dias a tarefa está aberta, ou a data em que regressa. Primeiro vem a pergunta, depois a conversa, a zona **A sua decisão** e o **Contexto do cliente** (estado dos lembretes, etiquetas, saldo, faturas por pagar, parte vencida, atraso máximo, histórico dos emails). 5. Trate a tarefa e utilize as setas de ficha anterior ou seguinte para continuar, ou volte à lista para verificar o novo estado. 6. Para tratar várias tarefas de uma vez, assinale as respetivas linhas e escolha **Encerrar**, **Colocar em espera** ou **Cancelar as tarefas…** na barra de ações. **Exportar** descarrega a lista filtrada em formato Excel. ## O que faz a Billabex O estado deriva da conversa e dos marcadores do ciclo de vida, não é introduzido livremente. Uma nova interação retira automaticamente o estado Em espera. Uma informação do seu agente passa a **Lida** depois de a ter tido em conta. Os saldos e nomes dos clientes na lista são vistas que podem atualizar com um breve atraso; um saldo pago aparece a zero. As ações em lote aplicam-se a 500 tarefas no máximo, com a seleção mantida de uma página para outra. Antes de agir, a Billabex indica quantas tarefas serão tratadas e quais serão ignoradas: uma tarefa que aguarda a sua própria decisão, uma rejeição de plataforma, uma resposta em processamento ou uma tarefa já concluída. O cancelamento em lote pede um motivo, tal como um cancelamento individual. Cada membro recebe também um email «Resumo do dia». Começa pelo que deve tratar primeiro e lista depois as outras tarefas abertas, marcadas **Novo** ou pela antiguidade, as promessas de pagamento e os emails recebidos desde o anterior. Sem novidades, um destinatário diário só recebe este lembrete uma vez por semana. Ajuste a frequência em **A minha conta**, secção **Notificações**, linha **Resumo de acompanhamento**, ou a partir da ligação de cancelamento da subscrição no fim do email, que também propõe recebê-lo com menos frequência. As setas do painel seguem a ordem, a ordenação e os filtros da lista, incluindo entre páginas. Esta navegação também existe nas mensagens, faturas e notas de crédito e nos separadores correspondentes de um cliente. Se uma resposta de tarefa tiver sido alterada mas ainda não enviada, uma confirmação avisa antes de sair da ficha; as setas ficam desativadas durante o envio. ## Se o resultado não for o esperado - Um separador **Ação necessária** vazio mostra «Está tudo em dia»; **Ver todas as tarefas** regressa à lista completa. - Uma tarefa sem saldo pode referir-se a um cliente já pago ou a informação não financeira. - Uma tarefa ignorada por uma ação em lote trata-se no respetivo painel, com a decisão que pede. - Se lista e detalhe divergirem, atualize após o processamento assíncrono. - Se deixou de receber o Resumo do dia todas as manhãs, sem novidades só é enviado no início da semana. Verifique também a frequência em **A minha conta**. - Uma tarefa continua aberta apesar da sua resposta: consulte [as causas de uma tarefa que continua aberta](https://www.billabex.com/pt/ajuda/resolver-problemas/tarefa-continua-aberta/).