--- title: "Fatura corrigida após o envio: explicar ao cliente que versão pagar" canonical: https://www.billabex.com/pt/blog/fatura-corrigida-versao-pagar/ lang: pt alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/facture-corrigee-version-a-payer.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/facture-corrigee-version-a-payer.md en: https://www.billabex.com/en/blog/corrected-invoice-version-to-pay.md de: https://www.billabex.com/de/blog/korrigierte-rechnung-welche-version-zu-zahlen-ist.md es: https://www.billabex.com/es/blog/factura-corregida-tras-envio-explicar-que-version-pagar.md it: https://www.billabex.com/it/blog/fattura-corretta-quale-versione-pagare.md nl: https://www.billabex.com/nl/blog/gecorrigeerde-factuur-welke-versie-betalen.md pl: https://www.billabex.com/pl/blog/poprawiona-faktura-ktora-wersje-oplacic.md pt: https://www.billabex.com/pt/blog/fatura-corrigida-versao-pagar.md updated: 2026-11-01 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Fatura corrigida após o envio: explicar ao cliente que versão pagar O seu cliente recebeu uma fatura, depois um documento corrigido e, por fim, um lembrete que retoma o montante antigo. Não lhe falta necessariamente vontade de pagar: pode faltar uma instrução coerente. «Segue a versão correta» deixa várias perguntas em aberto. O novo documento substitui o anterior? É necessário deduzir uma nota de crédito? O pagamento já efetuado foi considerado? Depois de uma correção, a comunicação deve permitir ao cliente refazer as contas do processo. Deve identificar os documentos a utilizar, explicar o montante restante e especificar a ação esperada. Esta etapa complementa o trabalho contabilístico; evita que documentos individualmente corretos formem, em conjunto, um pedido contraditório. ## Qualificar a correção antes de redigir a mensagem Determine primeiro o que muda: montante, quantidade, imposto, identidade de uma parte, referência de encomenda ou simples apresentação. Uma redução do serviço não exige necessariamente o mesmo tratamento que um esclarecimento administrativo. Peça à pessoa competente que aprove o modo de correção e não improvise uma nova fatura apenas para obter uma resposta mais rápida do cliente. Em França, o [BOFiP sobre faturas retificativas](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/142-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-20220119) descreve, nomeadamente, a referência explícita ao documento inicial e, consoante a situação, uma fatura que anula e substitui a anterior ou uma nota de crédito. No caso de uma substituição, devem constar a referência exata e a anulação da fatura antiga. Esta lógica documental deve continuar visível na mensagem ao cliente. Não substitua silenciosamente o ficheiro anteriormente transmitido na esperança de que o destinatário consulte sempre a última cópia. Pode já ter registado o original no seu circuito de aprovação. A [conservação das versões do processo](https://www.billabex.com/pt/blog/fatura-alterada-apos-lembrete-versoes/) protege o seu histórico interno; a explicação enviada ao cliente deve tornar a nova situação imediatamente compreensível. ## Partir do saldo após a correção e os pagamentos Consideremos um caso inteiramente simulado. A fatura F-260 é de 9 600 euros, com IVA incluído. Uma nota de crédito A-074 de 2 400 euros, com IVA incluído, corrige uma redução do serviço. O cliente já pagou 3 000 euros, corretamente identificados e imputados. O montante restante é de 4 200 euros: 9 600 menos 2 400 menos 3 000. | Elemento do processo | Efeito no montante restante | | --------------------- | --------------------------: | | Fatura F-260 | +9 600 € | | Nota de crédito A-074 | −2 400 € | | Pagamento já recebido | −3 000 € | | Saldo a pagar | 4 200 € | A mensagem não deve pedir os 9 600 euros iniciais nem os 7 200 euros após a nota de crédito, uma vez que os 3 000 euros já foram recebidos. Uma formulação útil é: «A nota de crédito A-074 de 2 400 euros, com IVA incluído, corrige a fatura F-260 de 9 600 euros, com IVA incluído. Depois de considerado o seu pagamento de 3 000 euros, o saldo remanescente é de 4 200 euros.» Apresente estes números com o respetivo papel. Uma lista de três montantes sem sinal nem explicação obriga o destinatário a adivinhar. Se o pagamento ainda estiver em identificação, diga-o e evite anunciar um saldo confirmado. A [pesquisa de uma transferência não conciliada](https://www.billabex.com/pt/blog/transferencia-recebida-fatura-aberta-pagamento-nao-conciliado/) deve preceder um pedido que arrisque exigir uma quantia já paga. ## Explicar uma fatura de substituição sem acumular dois procedimentos Outro tratamento, quando adequado e aprovado, pode consistir em anular e substituir a fatura antiga por uma nova de 7 200 euros, com IVA incluído. Trata-se aqui de um procedimento alternativo à nota de crédito parcial de 2 400 euros, não de uma operação a acrescentar ao mesmo cálculo. Depois da correta integração do pagamento de 3 000 euros, o saldo deste procedimento também é de 4 200 euros. A mensagem deve então indicar que fatura substitui qual e onde consta o pagamento já recebido. Evite anexar duas faturas apenas com a instrução «agradecemos o tratamento dos documentos anexos». O cliente poderia registar ambas, rejeitar a nova como duplicado ou esperar por uma anulação que não está claramente identificada. A [documentação do Odoo 18 sobre notas de crédito](https://raw.githubusercontent.com/odoo/documentation/18.0/content/applications/finance/accounting/customer_invoices/credit_notes.rst) distingue a criação de uma nota de crédito em rascunho de um procedimento que valida uma nota de crédito de estorno enquanto abre uma nova fatura em rascunho. Recorda assim um ponto operacional: um documento preparado não está necessariamente validado. Verifique o estado real dos documentos e as imputações antes de os utilizar na comunicação. Não misture os exemplos de procedimentos com os seus lançamentos reais. O software de contabilidade e o seu responsável definem as operações necessárias. O seu papel no lembrete é transmitir uma representação fiel do resultado aprovado, sem acrescentar uma segunda redução nem esquecer a integração do pagamento. ## Verificar a data esperada sem a deduzir do nome do ficheiro Uma nova data de geração do PDF não define, por si só, um novo vencimento. Analise as condições acordadas, a natureza do erro inicial, a data de transmissão pertinente e qualquer acordo entretanto feito com o cliente. Algumas situações exigem uma análise particular; uma regra automática segundo a qual «qualquer correção reinicia a contagem» é demasiado simplista. Em direito francês, o [artigo 1193 do Código Civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041314) enquadra a alteração dos contratos por consentimento mútuo ou pelas causas autorizadas por lei. Não permite resolver todos os litígios sobre vencimentos a partir da data de um ficheiro. Se for concedido um novo prazo, peça confirmação do seu âmbito e registe a decisão; se a data continuar em discussão, identifique essa incerteza. Na mensagem, separe, por isso, «documento corrigido transmitido na data indicada» de «pagamento esperado na data acordada». Uma data de resposta para verificar a boa receção também pode ser distinta do vencimento do pagamento. Esta precisão evita que um pedido administrativo seja entendido como uma concessão comercial ou como uma nova exigência injustificada. ## Fazer chegar a correção ao circuito certo O contacto que assinalou o erro nem sempre é quem regista a fatura. Identifique o canal utilizado pela contabilidade do cliente: endereço dedicado, portal ou outro circuito acordado. Envie os documentos válidos com a respetiva explicação ao interlocutor competente e peça uma confirmação específica da sua consideração. A pergunta útil pode ser: «Pode confirmar que a nota de crédito A-074 está associada à F-260 e que o seu processo apresenta o saldo de 4 200 euros?» Isto permite detetar uma diferença de registo. Uma resposta automática de receção ou uma notificação técnica não confirma, por si só, que o saldo está corretamente registado. Se já tiver sido enviado um lembrete errado, reconheça a diferença sem rodeios: «A nossa mensagem anterior não tinha em conta a nota de crédito. Agradecemos que considere o apuramento abaixo.» A [preparação de um extrato compreensível com várias faturas](https://www.billabex.com/pt/blog/varias-faturas-vencimentos-extrato-cliente/) ajuda a manter o mesmo nível de clareza quando estão em causa vários documentos. ## Controlar a próxima ação depois da explicação Atualize as tarefas preparadas, os anexos e o montante utilizado pela automatização. Uma boa resposta manual não basta se o próximo lembrete voltar a utilizar a fatura antiga. Verifique também os resumos internos: «fatura corrigida» deve remeter para um documento preciso e para o seu efeito no saldo. Se o cliente indicar que iniciou um pagamento com base no montante antigo, analise primeiro a situação bancária. Uma correção pode originar um montante recebido em excesso ou um complemento diferente do previsto. Não peça um segundo pagamento completo durante esta verificação. Conserve a referência da transferência anunciada e a pessoa responsável pela conciliação. O [acompanhamento das conversas no Billabex](https://www.billabex.com/pt/produto/lembretes-conversas/) ajuda a manter as explicações do cliente e as decisões no contexto do processo. Numa demonstração, teste uma correção posterior à preparação de um lembrete e verifique o que a equipa deve aprovar. O resultado esperado é simples de controlar: o cliente recebe os documentos certos, compreende a sua articulação e sabe que montante continua efetivamente por tratar. ## Fontes - [DGFiP, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/142-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-20220119), 19 de janeiro de 2022, secção V, enquadramento fiscal francês. - [Odoo 18, notas de crédito e reembolsos](https://raw.githubusercontent.com/odoo/documentation/18.0/content/applications/finance/accounting/customer_invoices/credit_notes.rst), documentação oficial. - [Código Civil francês, artigo 1193](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041314), versão desde 1 de outubro de 2016.