Comprendre la liste des tâches

En bref

La liste des tâches rassemble les demandes ouvertes par l’agent sur les comptes clients. Le statut indique qui doit agir : **Action requise** après un message de l’agent, **En cours** après votre réponse, **En attente** lorsqu’elle est reportée, puis **Fermée** ou **Annulée** en fin de vie. Triez et filtrez avant d’ouvrir le fil complet.

Résultat attendu

Vous distinguez les tâches qui attendent votre intervention de celles que l’agent traite déjà.

Avant de commencer

• Sélectionnez la bonne organisation avant de parcourir la liste.
• Utilisez les filtres de tags ou de compte pour réduire un volume important.

Procédure

1. Ouvrez Tâches et commencez par le filtre Action requise.
2. Comparez compte, type, solde, assignés et date de dernière interaction.
3. Triez par solde ou ancienneté selon votre priorité opérationnelle.
4. Ouvrez une ligne pour lire la demande de l’agent et les messages précédents.
5. Traitez la tâche dans son détail puis revenez à la liste pour vérifier son nouvel état.

Ce que fait Billabex

Le statut est dérivé du fil et des marqueurs de cycle de vie, pas saisi librement. Une nouvelle interaction retire automatiquement l’état En attente. Les soldes et noms de compte de la liste sont des projections pouvant se rafraîchir avec un léger délai.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Le statut Open existe techniquement mais n’est jamais présenté comme état calculé.
• Une tâche sans solde peut concerner un compte déjà réglé ou une information non financière.
• Si la liste et le détail diffèrent, actualisez après le traitement asynchrone.