Comptes clients et documents

Retrouvez les contacts, factures, avoirs et statuts qui composent chaque dossier client.

Dans cette rubrique

01 Comprendre la vue client 360° Lisez en un seul endroit solde, situation, contacts, documents, communications et tâches d’un compte.
02 Gérer les comptes clients Créez ou corrigez un compte manuel et respectez la source lorsque ses données viennent d’une intégration.
03 Ajouter, modifier ou désactiver un contact Tenez à jour nom, emails, téléphones et langue d’un contact, ou désactivez-le sans perdre l’historique.
04 Comprendre les factures et leurs statuts Distinguez le statut temporel d’une facture de son état de paiement calculé à partir des montants.
05 Dates d’échéance et échéanciers Comprenez l’échéance effective d’une facture et la couverture progressive de ses versements planifiés.
06 Comprendre les avoirs et leurs imputations Suivez le montant disponible d’un avoir et son allocation positive à une facture du même compte.
07 Données synchronisées ou créées manuellement Reconnaissez l’origine de chaque compte ou document et choisissez le bon endroit pour le corriger.
08 Documents, devises et montants Lisez factures et avoirs dans leur devise, puis distinguez total, payé, crédité et restant.
09 Glossaire des statuts Billabex Retrouvez la signification opérationnelle des statuts de compte, facture, paiement, avoir et communication.
10 Ajouter des factures et avoirs manuellement Ajoutez un ou plusieurs documents hors connecteur et rattachez-les au bon compte client.
11 Corriger le montant payé d’une facture manuelle Rectifiez le montant encaissé et contrôlez immédiatement le nouveau solde restant.
12 Consulter l’historique d’un compte client Retrouvez les actions effectuées par votre équipe, l’agent et les processus Billabex sur un compte.
13 Renseigner le mode de paiement d’un compte Indiquez si un client paie par virement ou prélèvement pour adapter le départ de sa première relance.