Comptes clients et documents
Retrouvez les contacts, factures, avoirs et statuts qui composent chaque dossier client.
Dans cette rubrique
- 01 Comprendre la vue client 360° Lisez en un seul endroit solde, situation, contacts, documents, communications et tâches d’un compte.
- 02 Gérer les comptes clients Créez ou corrigez un compte manuel et respectez la source lorsque ses données viennent d’une intégration.
- 03 Ajouter, modifier ou désactiver un contact Tenez à jour nom, adresse et langue d’un contact, ou désactivez-le sans perdre l’historique.
- 04 Comprendre les factures et leurs statuts Distinguez le statut temporel d’une facture de son état de paiement calculé à partir des montants.
- 05 Dates d’échéance et échéanciers Comprenez l’échéance effective d’une facture et la couverture progressive de ses versements planifiés.
- 06 Comprendre les avoirs et leurs imputations Suivez le montant disponible d’un avoir et son allocation positive à une facture du même compte.
- 07 Données synchronisées ou créées manuellement Reconnaissez l’origine de chaque compte ou document et choisissez le bon endroit pour le corriger.
- 08 Documents, devises et montants Lisez factures et avoirs dans leur devise, puis distinguez total, payé, crédité et restant.
- 09 Glossaire des statuts Billabex Retrouvez la signification opérationnelle des statuts de compte, facture, paiement, avoir et communication.