Gérer les comptes clients

En bref

Un compte client peut être synchronisé depuis Pennylane ou Zoho Books, créé manuellement ou géré via API. Vérifiez sa source avant de modifier son identité. Pour une donnée synchronisée, corrigez de préférence l’outil d’origine afin que le prochain import reste cohérent. Les tags, contacts et états opérationnels peuvent ensuite être gérés dans Billabex selon leurs commandes dédiées.

Résultat attendu

Le compte porte une identité unique, une source comprise et les contacts ou tags utiles au suivi.

Avant de commencer

• Recherchez les variantes du nom avant de créer un nouveau compte.
• Identifiez si la donnée vient d’une connexion ou d’une saisie manuelle.

Procédure

1. Recherchez le compte par nom, référence source ou email de contact.
2. Ouvrez sa source pour distinguer Pennylane, Zoho Books et une création personnalisée.
3. Pour un compte manuel, modifiez les informations nécessaires puis enregistrez.
4. Pour un compte synchronisé, corrigez la source et attendez l’import plutôt que d’entretenir deux versions.
5. Ajoutez ensuite contacts et tags, puis vérifiez que les documents restent rattachés au bon compte.

Ce que fait Billabex

Billabex conserve une référence de source unique sur le compte synchronisé. Un même compte ne peut pas être relié simultanément à deux sources différentes ; la fusion de doublons est une opération contrôlée qui réaffecte documents et historique.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Ne supprimez pas un compte uniquement parce qu’il semble vide pendant une synchronisation.
• Deux comptes avec des documents distincts demandent une vérification avant toute fusion.
• Si le nom revient après modification, c’est probablement la source qui doit être corrigée.