Comprendre la vue client 360°

En bref

La vue client 360° rassemble l’identité du compte, son solde, ses documents et le contexte de recouvrement. Commencez par le résumé de situation, puis vérifiez les faits dans les onglets Factures, Contacts, Communications et Tâches. Le résumé aide à s’orienter mais ne remplace pas les documents : chaque montant, promesse ou blocage doit pouvoir être retrouvé dans son détail.

Résultat attendu

Vous pouvez expliquer la situation du compte et ouvrir la source précise de chaque information importante.

Avant de commencer

• Sélectionnez le bon compte dans la bonne organisation.
• Laissez finir une synchronisation active avant de comparer les données.

Procédure

1. Lisez l’en-tête du compte, sa source et ses tags pour confirmer son identité.
2. Consultez le résumé de situation, le statut prioritaire et le prochain pas.
3. Ouvrez les factures et avoirs pour vérifier le calcul du solde.
4. Contrôlez les contacts actifs, puis les communications reçues et envoyées.
5. Terminez par les tâches ouvertes et les promesses qui peuvent bloquer ou décaler l’agent.

Ce que fait Billabex

Le panneau combine des faits dérivés et un résumé narratif bilingue régénéré après certains emails et événements de promesse. Les vues peuvent se mettre à jour avec un court décalage, car les projections et le résumé sont asynchrones.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Si le résumé contredit un document, fiez-vous au document vivant et attendez sa régénération.
• Un compte sans solde peut conserver son historique et son statut BODACC.
• Pour un total inattendu, examinez factures, paiements et avoirs avant les communications.