Du retard de paiement à l’encaissement

En bref

Billabex construit un solde de recouvrement à partir des factures restantes moins les avoirs disponibles. Tant que ce solde est positif, l’agent évalue contacts, échéances, échanges et blocages avant de planifier une communication. Les paiements et imputations réduisent ensuite le solde ; lorsqu’il atteint zéro ou devient négatif, le dossier de recouvrement actif est clôturé sans effacer son historique.

Résultat attendu

Vous pouvez relier le solde affiché aux documents et comprendre pourquoi le dossier est actif, en pause ou clôturé.

Avant de commencer

• Ouvrez un compte possédant au moins une facture et, si possible, un paiement ou un avoir.
• Comparez toujours les montants dans leur devise d’origine.

Procédure

1. Consultez les factures ouvertes et additionnez leurs montants restant dus.
2. Examinez les avoirs et imputations qui diminuent cette exposition.
3. Ouvrez le résumé de situation pour lire l’état, le prochain pas et les éventuels blocages.
4. Parcourez les communications et tâches afin de replacer le solde dans son historique.
5. Après un paiement synchronisé, contrôlez le nouveau solde et la disparition de toute relance devenue inutile.

Ce que fait Billabex

Le moteur de recouvrement conserve un agrégat par compte tant que son solde net reste différent de zéro. Il réagit aux événements de facture, paiement et avoir, puis demande à l’agent de réévaluer la prochaine action.

Si le résultat n’est pas celui attendu

• Un paiement visible dans la source peut mettre un court délai à modifier les vues Billabex.
• Si le solde semble faux, comparez séparément chaque facture restante et chaque avoir non consommé.
• Ne forcez pas une clôture : corrigez la donnée source ou l’imputation qui explique l’écart.